SAP Profil akcí CRM: Kompletní návod

Úvod

V SAP CRM, Akce odkazují na základní komponenty Post Processing Framework (PPF).
Akce mohou automaticky spouštět výstup, následné aktivity nebo pracovní postupy
Zpracování akcí mohou používat různé aplikace, jako je zpracování transakcí (CRMD_ORDER), fakturace (BILLING), správa případů (CRM_CASE) atd. SAP CRM
Akce nahrazují Určení výstupu SAP ERP systém
Akce lze určit pro celou transakci (Typ transakce) na úrovni hlavičky a také pro jednotlivou položku (Kategorie položky)

Tento obrázek poskytuje plán pro konfiguraci akce v SAP CRM

Pomocí akcí lze implementovat předdefinované procesy SAP Zpracování transakcí CRM.

SPRO Cesta k definování akce, profilu akce a podmínek

Definice profilu akce v SPRO

Pro konkrétní „Akci“ lze definovat „Podmínku plánu“.
Před zpřístupněním této akce k provedení je tato podmínka plánu zkontrolována.
V době provádění jsou tyto procesy naplánovány na základě uživatelem definovaných podmínek, které definují konkrétní situaci ve zpracování transakce.
Akce je plánovaná aktivita nebo úkol a plánovaná podmínka je situace, za které má být tato akce provedena.
Pro naplánovanou akci jsou možné různé typy zpracování:
Typ zpracování definuje, jak se akce provádí.
Od tohoto typu zpracování SAP Lze spustit WorkFlow, BAdI Method Call, SmartForm nebo Alert.
Je možné specifikovat Čas zpracování v rámci Definice akce (t-code SPPFC nebo SPPFCADM), která určuje, kde při provádění zpracování transakce má být tato akce provedena.
Akce může záviset na funkci partnera.
Funkci partnera lze přiřadit v definici akce.
Akce jsou propojeny s SAP Transakce CRM s profilem akcí.
Profil akcí může obsahovat více definic akcí.
Na základě konfigurace a implementace pro Definice akcí a příslušných podmínek (Podmínka plánu a Podmínka spuštění) se tyto akce provádějí pro odpovídající SAP CRM transakce.
U transakce, která podporuje akce, lze protokol akcí analyzovat v GUI pomocí transakce CRMD_ORDER nebo v rámci transakce Webový uživatelský rozhraní pokud je poskytnut přístup k příslušnému bloku přiřazení.

Podrobnosti o akcích pro transakci v CRMD_ORDER

Můžete zobrazit seznam akcí naplánovaných a provedených pro transakci s následujícími informacemi pro jednotlivé akce jako na obr. 3 a 4:
Stav (akce naplánována, akce zpracována)
Description (účel působení)
Typ zpracování
Creator, datum vytvoření
Příklad: Měsíc před vypršením smlouvy obdrží odpovědný pracovník prodeje do své e-mailové schránky aktivitu s kategorií „e-mail“, která mu má připomenout, aby zákazníkovi napsal a zjistil, zda si přeje smlouvu obnovit.

Podmínky

Před provedením akce jsou kontrolovány dvě podmínky:
Podmínka plánu: Provedení akce je naplánováno pouze v případě, že je splněna podmínka plánu definovaná pro tuto akci. V rámci implementace lze také vyhodnotit stav harmonogramu SAP standardní BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
Počáteční podmínka: U naplánovaných akcí se před provedením zkontroluje podmínka spuštění. Naplánovaná akce se tedy provede, jakmile je splněna podmínka spuštění.
Tyto podmínky pro akci jsou definovány při její konfiguraci v t-code SPPFCADM.
Podmínky mohou být časově závislé na datech a datech.
Podmínky lze implementovat pomocí výrazů v atributech kontejneru z obchodního objektu nebo třídy a konstant.
Podmínky lze zkontrolovat na správnou syntaxi a otestovat.
Existují dva režimy pro definování podmínek:
Režim PC orientovaný na myš
Režim přímého zadávání textu (tradiční)

Vytvořit podmínku parametru:

Nastavit podmínku parametru:

Změna hodnot parametru Condition:

Osobní nastavení editoru podmínek:

Doba zpracování

Časy zpracování definují, kdy bude při zpracování transakce provedena akce, pro kterou byla splněna podmínka spuštění. Jakmile je tedy splněna podmínka spuštění pro naplánovanou akci, může se provést podle udržované doby zpracování. Níže jsou uvedeny možné možnosti doby zpracování:

Zpracování pomocí zprávy o výběru:
V takovém případě se akce provede po provedení zprávy o výběru. Tento typ zpracování je zvláště užitečný pro akce, které se používají pro monitorování termínů, jako je monitorování SLA.
Okamžité zpracování:
Akce je spuštěna, jakmile je splněna podmínka spuštění.
Zpracování při ukládání dokumentu:
Akce se spustí po uložení transakce. I když je tedy splněna počáteční podmínka pro akci, provedení akce se spustí pouze během ukládání transakce.

Nastavení doby zpracování v akci Definice:

Typy zpracování

V Definici akce je uveden typ zpracování. Typy zpracování určuje, jak je akce zpracována v Čas zpracování. K dispozici jsou různé typy zpracování:

Inteligentní formuláře
Pracovní postup
Metody

Metody jsou implementacemi BAdI SAP standardní BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. Existuje mnoho standardních implementací, které poskytuje SAP které se používají ve standardních transakcích, např.

COPY_DOCUMENT (pro vytvoření následného dokumentu)
KOMPLETNÍ DOKUMENT (stav v dokumentu dokončen)
CREDIT_MEMO (vytvořit dobropis)
1O_EVENT_CREATE (vytvoření události pracovního postupu)

Transakce SPPFCADM

Tato transakce je určena pro přizpůsobení PPF:

Lze jej použít k definování profilu akcí a definic akcí. Také je možné konfigurovat Akce definované v Profilu akcí. Akce definované v Profilu akcí jsou k dispozici pro konfiguraci, takže Podmínky lze udržovat pomocí SAP poskytovali průvodce a obrazovky.

Další užitečné kódy transakcí:

CRMC_ACTION_CONF – Konfigurace akce
CRMC_ACTION_DEF – Definice akce
CRMC_ACTION_WIZARD – Akce pro definici pomocí průvodce

Akční monitor

Program RSPPFPROCESS, zodpovědný za sledování akcí pochází z Post Processing Framework (PPF) a lze jej použít ke kontrole zpracování akcí. Akční monitor lze tedy použít ke sledování a spouštění zpracování akcí pro několik transakcí.

Kód transakce pro Action Monitor je CRMC_ACTION_JOB.

Pomocí monitoru akcí je možné pomocí výběrového hlášení vypsat akce, které mají nastavenou dobu zpracování na Zpracování, a zahájit zpracování těchto akcí. Je tedy zvláště užitečný pro akce, které se používají pro sledování termínů, jako je SLA.

Může být také použit ke zpracování akcí s dobou zpracování Při ukládání. V případě, že byly po určité době splněny časově závislé podmínky bez jakýchkoliv změn transakcí, mohl být program spuštěn, aby se akce spustily i v těchto případech. Pro účely testování nebo pro opakování akcí lze tedy tuto zprávu použít také k výběru a zpracování akcí s dobou zpracování „Okamžitě“ nebo „Když je dokument uložen“.

Provedení Action Monitor

Profily akcí

Akce se konfigurují pro transakce CRM pomocí profilu akcí. Akce se vytvářejí v profilu akcí, které lze přiřadit k různým transakcím CRM. V rámci profilu akcí lze definovat více akcí s pořadím řazení a stavem (aktivní nebo neaktivní). Aktivní akce lze naplánovat a naplánované akce se provedou podle pořadí řazení, které je zachováno v přizpůsobení. Pro jednotlivé akce v profilu akcí lze zachovat definici akce a konfiguraci akce.

Během zpracování transakce jsou všechny povolené akce identifikovány pomocí Profilu akcí. K tomu se zvažují akce, které nejsou v profilu akcí označeny jako neaktivní. Pořadí řazení udržované v profilu akcí pro jednotlivé akce používané k identifikaci pořadí provádění akcí. Další zpracování těchto akcí se provádí na základě Definice akce a Konfigurace akce jednotlivé identifikované akce.

Je možné přiřadit profil akce přímo typu transakce nebo kategorii položky. Stejně jako cenotvorbu lze definovat také techniku podmínek, tj. stanovení akčního profilu.

Ve SPRO přejděte na „Definovat profily akcí a akce“

Vyberte profil akce
Klikněte na Zobrazit

Zobrazí se vlastnosti profilu akce

Vyberte Definice akce
Klikněte na Zobrazit