SAP Profil akcí CRM: Kompletní návod

SAP Úvod do profilu akcí CRM

• V SAP Akce v rámci CRM odkazují na základní komponenty Post Processing Framework (PPF).
• Akce mohou automaticky spustit výstup, následné aktivity nebo pracovní postupy.
• Zpracování akcí mohou využívat různé aplikace, jako je zpracování transakcí (CRMD_ORDER), fakturace (BILLING), správa případů (CRM_CASE) a další. SAP CRM.
• Akce nahrazují Určení výstupu SAP ERP systém.
• Akce lze určit pro celou transakci (typ transakce) na úrovni záhlaví a také pro jednotlivé položky (kategorie položek).

Tento obrázek znázorňuje postup pro konfiguraci akcí v SAP CRM.

• Pomocí akcí lze implementovat předdefinované procesy SAP Zpracování transakcí CRM.

Cesta SPRO pro definování akce, profilu akce a podmínek.

Definice profilu akce v SPRO.

• Pro konkrétní akci lze definovat podmínku plánování.
• Před zpřístupněním této akce k provedení je tato podmínka plánu zkontrolována.
• V době provádění se procesy plánují na základě uživatelem definovaných podmínek, které definují konkrétní situaci při zpracování transakcí.
• Akce je plánovaná aktivita nebo úkol a podmínka plánování je situace, za které má být tato akce provedena.
• Pro plánovanou akci jsou možné různé typy zpracování:
• Typ zpracování definuje, jak se akce provádí.
• SAP Lze spustit pracovní postup, volání metody BAdI, chytrý formulář nebo upozornění.
• Doba zpracování v rámci definice akce (t-kód SPPFC nebo SPPFCADM) určuje, kde v rámci zpracování transakce je tato akce provedena.
• Akce může být závislá na funkci partnera.
• Partnerskou funkci lze přiřadit v definici akce.
• Akce jsou propojeny s SAP Transakce CRM s profilem akce.
• Profilu akce může být přiřazeno více definic akcí.
• Na základě definic akcí a příslušných podmínek (Plán a Spuštění) se tyto akce provedou pro odpovídající SAP CRM transakce.
• U transakcí, které podporují akce, lze protokol akcí analyzovat v SAP GUI s využitím transakce CRMD_ORDER nebo v rámci Webový uživatelský rozhraní pokud je poskytnut přístup k příslušnému bloku přiřazení.

Podrobnosti akcí pro transakci v CRMD_ORDER.

Podrobnosti akcí pro transakci v CRMD_ORDER.

• Seznam naplánovaných a provedených akcí s následujícími informacemi si můžete zobrazit, jak je znázorněno na obr. 3 a 4:
• Stav (akce naplánována, akce zpracována).
• Description (účel akce).
• Typ zpracování.
• Creator a datum vytvoření.
• Příklad: Měsíc před podvodemtracPo vypršení platnosti obdrží odpovědný pracovník prodeje do své schránky aktivitu s kategorií „e-mail“, která mu připomene, aby kontaktoval zákazníka ohledně obnovení.

Podmínky

• Před provedením akce jsou kontrolovány dvě podmínky:
• Podmínka plánování: Akce je naplánována pouze tehdy, je-li splněna podmínka plánování. Lze ji také vyhodnotit v rámci SAP standardní BAdI EVAL_SCHEDCOND_PPF.
• Podmínka spuštění: U plánovaných akcí se před provedením kontroluje podmínka spuštění. Akce se provede, jakmile je splněna podmínka spuštění.
• Tyto podmínky jsou definovány při konfiguraci akce v t-kódu SPPFCADM.
• Podmínky mohou být časově závislé pomocí dat a pravidel pro data.
• Podmínky mohou používat výrazy na atributech kontejneru z obchodního objektu nebo třídy a konstanty.
• Podmínky lze zkontrolovat na správnou syntaxi a otestovat.
• Existují dva režimy pro definování podmínek:
• Režim PC orientovaný na myš.
• Režim přímého zadávání textu (tradiční).

Vytvořit podmínku parametru:

Nastavit podmínku parametru:

Změna hodnot parametru Condition:

Osobní nastavení editoru podmínek:

Doba zpracování

Doba zpracování definuje, kdy bude během zpracování transakce provedena akce, jejíž počáteční podmínka je splněna. K dispozici jsou následující možnosti:

• Zpracování pomocí zprávy o výběru:
• Akce se provede po spuštění výběrové sestavy. Užitečné pro sledování termínů, například SLA. trackrál.
• Okamžité zpracování:
• Akce je spuštěna, jakmile je splněna podmínka spuštění.
• Zpracování při ukládání dokumentu:
• Akce se spustí při uložení transakce, takže provedení se spustí pouze během ukládání.

Nastavení doby zpracování v akci Definice:

Typy zpracování

V definici akce typ zpracování určuje, jak akce probíhá v čase zpracování. Mezi dostupné typy patří:

• Inteligentní formuláře
• Workflow
• Metody

Metody jsou implementacemi BAdI SAP standardní BAdI EXEC_METHODCALL_PPF. SAP poskytuje mnoho standardních implementací, například:

• COPY_DOCUMENT (pro vytvoření následného dokumentu)
• KOMPLETNÍ DOKUMENT (stav v dokumentu dokončen)
• CREDIT_MEMO (vytvořit dobropis)
• 1O_EVENT_CREATE (vytvoření události pracovního postupu)

Transakce SPPFCADM

Tato transakce se používá pro přizpůsobení PPF:

Používá se k definování profilu akcí a definic akcí a ke konfiguraci akcí v profilu akcí. Podmínky lze udržovat pomocí SAP-poskytli průvodce a obrazovky.

Další užitečné kódy transakcí:

• CRMC_ACTION_CONF – Konfigurace akce.
• CRMC_ACTION_DEF – Definice akce.
• CRMC_ACTION_WIZARD – Definice akce pomocí průvodce.

Akční monitor

Program RSPPFPROCESS, zodpovědný za monitor akcí, pochází z Post Processing Framework (PPF) a používá se ke kontrole zpracování akcí. Může monitorovat a spouštět zpracování akcí pro několik transakcí.

Kód transakce pro monitor akcí je CRMC_ACTION_JOB.

Pomocí monitoru akcí můžete zobrazit seznam akcí s výběrovou zprávou o době zpracování a zahájit jejich zpracování. To je užitečné pro sledování termínů, jako je SLA.

Může také zpracovávat akce s časem Při ukládání dokumentu. Pokud byly splněny časově závislé podmínky bez jakýchkoli změn transakcí, program se může spustit tak, že se také spustí akce. Sestava může také vybrat a zpracovat akce Okamžitě nebo Při uložení dokumentu pro testovací nebo opakující se účely.

Provedení monitoru akcí.

Profily akcí

Akce se pro transakci CRM konfigurují pomocí profilu akcí. Akce se vytvářejí v profilu akcí, který lze přiřadit k různým transakcím CRM. V rámci profilu akcí lze definovat více akcí s pořadím řazení a stavem (Aktivní nebo Neaktivní). Aktivní akce lze naplánovat a spustit v zachovaném pořadí řazení. Pro každou akci lze spravovat definici akce a konfiguraci akce.

Během zpracování transakcí jsou všechny povolené akce identifikovány pomocí profilu akcí. Akce, které nejsou označeny jako neaktivní, jsou zvažovány k provedení. Pořadí řazení v profilu akcí definuje pořadí. Další zpracování je založeno na definici akce a konfiguraci akce.

Profil akce lze přiřadit přímo k typu transakce nebo kategorii položky. Techniku ​​podmínky (určení profilu akce) lze také definovat podobně jako stanovování cen.

V SPRO přejděte na „Definovat profily akcí a akce“:

1. Vyberte profil akce.
2. Klikněte na Zobrazit.

Zobrazí se vlastnosti profilu akce.

1. Vyberte Definice akce.
2. Klikněte na Zobrazit.

Nejčastější dotazy