Дефиниране и присвояване на причина за блокиране в SAP ОВВ4
Джесика Блейк
⚡ Умно обобщение
Причина за блокиране в SAP се използва за блокиране на фактуриране за клиент или документ. Този ресурс обяснява какво е причина за блокиране, основните видове блокирания и как да се дефинира такова и да се присвои към тип фактуриране.
Какво е причина за блокиране?
Причина за блокиране в SAP се използва за блокиране на създаването на фактура за клиент, така че да не може да се генерира фактура, докато блокирането е налице. Причините за блокиране се определят според бизнес изискванията и след като се създаде причина за блокиране, тя се присвоява на съответните типове документи за фактуриране и след това се използва по време на обработката на документа. Клиент може да бъде блокиран и директно в основния запис на клиента.
Има много причини за блокиране на клиент. Някои често срещани са:
- Клиентът е в черен списък поради участие в незаконни дейности.
- Клиентът е просрочил плащане.
Настройването на блокиране за фактуриране е двуетапен процес: първо създавате причината за блокиране и след това я присвоявате към тип фактуриране, така че да стане достъпна при обработката на документи. Добре конфигурираната причина за блокиране следователно защитава приходите и съответствието, защото спира фактурата да бъде издадена на клиент, който все още не би трябвало да бъде фактуриран. Нека разгледаме тези стъпки подробно.
Видове блокиране в SAP SD
Блокът за фактуриране е само един от няколкото блока SAP използва за контрол на процеса на продажби. Всеки блок спира различна стъпка, така че е полезно да знаете къде се прилага всеки от тях, преди да конфигурирате причина за блокиране.
| Тип блок | Какво спира | Типична употреба |
|---|---|---|
| Блок за поръчка | Създаване или обработка на поръчка за продажба | Задържане на поръчки на рисков клиент |
| Блок за доставка | Създаване на доставка за поръчка | Спрете доставката, докато чекът не бъде осребрен |
| Billблок | Създаване на фактура за поръчка или доставка | Задържане на фактурирането, докато стойностите не бъдат потвърдени |
| Кредитен блок | Обработка при превишаване на кредитен лимит | Автоматично задържане от управлението на кредити |
Този урок се фокусира върху блока за фактуриране, който предотвратява създаването на фактура. Той е дефиниран с S_ALR_87007670 и е достъпен чрез присвояване на тип фактуриране. Изборът на правилния блок е важен, защото блокът за фактуриране все още позволява на поръчката и доставката да продължат, докато блокът за поръчка или доставка спира процеса много по-рано в цикъла.
Стъпка 1) Създайте причина за блокиране
Първо, дефинирайте причината за блокиране на фактурирането, използвайки транзакция S_ALR_87007670.
Стъпка 1.1)
- Въведете T-код S_ALR_87007670 в командното поле.
- Кликнете върху бутона „Избери“.
Стъпка 1.2) Кликнете върху бутона „Нови записи“.
Стъпка 1.3)
- Въведете кода на блока и описанието на блока за фактуриране.
- Щракнете върху бутона Запиши.
Стъпка 1.4) Кликнете върху „Запазване“ 
бутон. Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.
Стъпка 2) Задайте причина за блокиране
След това, присвоете причината за блокиране към вид фактуриране, използвайки транзакция OVV4, така че да се появи в обработката на документи.
Стъпка 2.1)
- Въведете T-код OVV4 в командното поле.
- Кликнете върху бутона „Нови записи“.
Стъпка 2.2)
- Въведете блокиращия код.
- Въведете вида на фактурирането.
- Запазете записа.
Стъпка 2.3) Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.
Ключови моменти и най-добри практики за Billблокове
Няколко точки улесняват управлението на блоковете за фактуриране и поддържат фактурирането под контрол:
- Дефинирайте преди присвояване: Причина за блокиране работи само след като е създадена в S_ALR_87007670 и е присвоена на вид фактуриране в OVV4.
- Присвоете към правилния тип фактуриране: Блокът се появява в BillБлоково поле на документ само за типовете фактуриране, към които е присвоено, като например F2.
- Приложете, където е необходимо: Блок може да бъде зададен в основния файл на клиента, по подразбиране от типа на документа за продажба или въведен ръчно в документ за продажба.
- Премахване, за да се освободи фактурирането: Изчистете блока за фактуриране в документа, след като проблемът бъде решен, за да може фактурата да бъде създадена.
- Използвайте ясни описания: Дайте смислено описание на всяка причина за блокиране, за да могат потребителите да разберат защо даден документ е задържан.
С тези практики, блокировките за фактуриране предоставят контролиран начин за паузиране на фактурирането за рискови или нерешени случаи, без да се изтрива съответният документ.
